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解讀2019重卡市場趨勢報告 了解重卡3.0時代賺錢秘籍
文章來源:羅蘭貝格  作者:  發布日期:2019年03月14日  
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  羅蘭貝格發布《2019年中國重卡發展趨勢報告》,結合全球及中國重卡市場的銷售波動,針對中國重卡市場上游技術、下游客戶及主機廠發展的十大趨勢,預測中國重卡市場即將進入以創新技術、多元模式、精細運營為特點的3.0時代,并為企業提供了如何在重卡3.0時代贏得先機的對策。

  重卡邁入3.0時代

  全球重卡市場波動上升,其中,中國市場的波動對全球市場造成了重大影響。過去15年間,全球重卡市場經歷兩次高峰,第一次是在2011年,應全球主要經濟體刺激;第二次在2017年,銷量高峰主要由中國地區推動。數據顯示,在全球市場銷量劇烈波動的2009、2010、2017年,中國銷量占比均超過50%。

  中國的重卡市場周期明顯,銷量攀峰后下行風險增大,呈現“監管政策與排放標準愈發嚴格、行業集中度不斷提高、頭部客戶加速壯大”三大發展趨勢。重卡行業競爭加劇,顛覆性趨勢亦將加速行業變革,中國重卡市場即將邁入3.0時代。

  十大趨勢

  重卡市場1.0階段的特點是市場激發、快速增長;2.0階段的特點是市場成熟、結構調整;3.0階段的特點是創新技術、多元模式、精細運營。羅蘭貝格認為,放眼未來,貫穿上游技術、下游客戶及主機廠自身的十大趨勢將引領中國重卡3.0時代的變革:

  1. 智能網聯

  智能網聯帶動商用車產業鏈向“軟硬結合”與“產服融合”方向發展,重卡主機廠應擁抱智能化、整合行業資源以鞏固價值鏈地位。

  2. 新能源

  中國新能源卡車市場潛力將進一步釋放,輕卡將以純電為主,中重卡混動比例較高,憑借環保綠色、續航更長等優勢,燃料電池在重卡公路運輸環節的應用前景可期。

  3. 產品升級

  中國重卡市場目前仍以低價車輛為主流,但未來市場結構的變化受到需求和供給端共同驅動,高端化趨勢顯著,預計到2025年,單價40萬以上車型占比將達到40%。制動、轉向、智能駕駛等商用車系統已開始技術升級,受法規、舒適與安全性需求及產品高端化驅動,未來十年盤式制動器、半/全自動變速箱及智能駕駛等新興技術將加速滲透。

  4. 用戶結構演變

  行業頭部客戶集中度不斷提高、運輸效率提高,平臺客戶快速涌現。其中,物流效率提升推動著重卡用戶結構發生顯著變化,車隊客戶更有可能實現更長的營運時間與更高的周轉效率;未來車隊與企業客戶比重顯著增加,對擁車成本、售后服務能力提出更高要求;集中式客戶愈發關注產品的TCO(全生命周期成本)和產品購買時的一體化銷售解決方案;配貨物流平臺的出現顛覆了傳統的配貨價值鏈,極大擠壓了轉貨商的生存空間,而運營效率與司機收入得到了有效提升。

  5. 個性與定制化

  新生代重卡消費群體的出現和細分市場產品的定制化趨勢,要求主機廠更加關注用戶的個性需求。從客戶角度來看,各行業對重卡車輛品類有著較明確的偏好,對應細分市場客戶將會對重卡產品提出定制化需求。不同客戶的細分市場增長也將驅動重卡品類的精細化迭代升級。

  6. 互聯網+

  “以用戶為中心”的指導原則將促使汽車廠商采用更為積極創新的模式,從而實現潛在客戶與車主全觸點的體驗升級。

  7. 平衡品系

  國內重卡銷量整體波動較大,尤其是牽引車與自卸車,而載貨車和專用車細分市場的銷量則一直較為穩定。要想在重卡行業保持持續領先,要求企業擁有較為均衡的分品系銷量結構。

  8. 價值鏈延伸

  國內汽車行業的利潤重心目前還主要集中在產業鏈前端,未來將轉向后市場業務板塊。為響應變化趨勢,國外重卡企業正快速減少對傳統業務的依賴,并從配件銷售、金融服務逐步向新興的新能源及泛后市場生態圈延伸。

  9. 銷量波動

  同一主機廠不同時期(月份)、不同地區、不同品系間的銷量波動幅度大,要求主機廠必須擁有靈活調整的商務和促銷政策。

  10. 敏捷管理

  國內外相關企業的管理理念經歷了不同的發展階段,國內重卡企業逐步從標準化向精益管理轉型,而歐美領先重卡企業正邁向敏捷型管理模式。

  三大應對要點

  基于行業十大核心趨勢,羅蘭貝格指出,重卡企業若想實現突破發展、贏在3.0時代,需要掌握三大關鍵要點。

  1. 引領產品創新

  推動前瞻技術與產品,加強外延式投資發展。重卡主機廠應長短結合,分層布局前沿技術,構建基于市場需求的正向研發體系。

  2. 強化用戶運營

  加強與大客戶運營合作,圍繞不同用戶核心需求,提供整合式、定制化解決方案。

  3. 敏捷響應市場

  制定靈活的市場策略和商務政策,構建賦能前線的跨部門合作的敏捷性組織與機制。

  “乘用車一直在公眾的關注視野之下,而商用車受到的關注則相對少一些。在當前重卡市場或將出現拐點的情況下,我們希望羅蘭貝格的重卡研究報告可以將市場的整體情況描繪出來,以全面的視角對整個重卡行業的發展歷程、趨勢進行系統分析,為商用車企業贏得更多的關注,為重卡企業在生產、研發、經營策略等方面的調整提供一些參考。”羅蘭貝格全球合伙人方寅亮表示。


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